Emiten Raffi Ahmad (VISI) Sodorkan Private Placement Rp994 per Lembar
EmitenTrust.com - PT Satu Visi Putra Tbk (VISI), emiten yang dikaitkan dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, akan menerbitkan 120,72 juta saham baru melalui mekanisme penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement.
VISI menetapkan harga pelaksanaan sebesar Rp994 per saham, sehingga berpotensi menghimpun dana sekitar Rp120,00 miliar.
Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan tertanggal 20 Oktober 2026, VISI akan menerbitkan sebanyak 120.724.400 saham biasa dengan nilai nominal Rp25 per saham.
Penerbitan dan distribusi saham baru dijadwalkan pada 28 Oktober 2026, dilanjutkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 29 Oktober 2026. Sementara itu, pengumuman hasil pelaksanaan PMTHMETD dijadwalkan pada 30 Oktober 2026.
Seluruh saham baru tersebut akan diambil bagian oleh tiga perusahaan. PT Harmoni Semesta Investama akan menyerap 72.434.600 saham, sedangkan PT Atlas Raya Abadi dan PT Trinugraha Thohir Harmoni masing-masing mengambil 24.144.900 saham.
Harmoni Semesta Investama merupakan pihak terafiliasi dengan VISI. Adapun Atlas Raya Abadi dan Trinugraha Thohir Harmoni dinyatakan bukan pihak terafiliasi dengan perseroan dalam keterbukaan informasi tersebut.
Dengan harga pelaksanaan Rp994 per saham, nilai keseluruhan transaksi mencapai sekitar Rp120,00 miliar. Rinciannya, Harmoni Semesta Investama menyerap saham senilai sekitar Rp71,99 miliar, sedangkan Atlas Raya Abadi dan Trinugraha Thohir Harmoni masing-masing sekitar Rp24,00 miliar.
Berdasarkan proforma struktur pemegang saham, sebelum private placement Harmoni Semesta Investama memiliki 1,90 miliar saham atau 61,84% dari modal ditempatkan dan disetor penuh VISI. Setelah transaksi, kepemilikannya meningkat menjadi 1,97 miliar saham, meskipun persentasenya sedikit turun menjadi 61,77%.
Sementara itu, kepemilikan Atlas Raya Abadi meningkat dari 10,16% menjadi 10,53%. Adapun kepemilikan Trinugraha Thohir Harmoni naik dari 8% menjadi 8,45%.
Di sisi lain, porsi kepemilikan masyarakat turun dari 19,99% menjadi 19,24% setelah penerbitan saham baru. Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh VISI akan meningkat dari 3,075 miliar saham menjadi 3,196 miliar saham.
Perseroan menyatakan telah memperoleh persetujuan pemegang saham independen melalui Rapat Umum Pemegang Saham Independen pada 30 September 2026. Persetujuan tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara RUPS Independen Nomor 395 tertanggal 30 September 2026.
Harga pelaksanaan Rp994 per saham ditetapkan mengacu pada ketentuan pencatatan saham BEI yang disebutkan dalam keterbukaan informasi perseroan.
Setelah pelaksanaan private placement, modal ditempatkan dan disetor penuh VISI akan meningkat menjadi Rp79,89 miliar, dari sebelumnya Rp76,875 miliar.