Emitentrust.com – PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM) kembali melanjutkan aksi penghimpunan dana melalui pasar obligasi. PALM menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2026 senilai Rp500 miliar dengan tingkat kupon hingga 9,30% per tahun.
Berdasarkan pengumuman PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III Provident Investasi Bersama dengan target penghimpunan dana mencapai Rp5 triliun.
Pada tahap ketiga ini, Perseroan menawarkan dua seri obligasi. Seri A diterbitkan dengan nilai pokok Rp212,02 miliar dan menawarkan bunga tetap sebesar 7,70% per tahun dengan tenor 367 hari kalender yang akan jatuh tempo pada 19 Juni 2027.
Sementara itu, Seri B diterbitkan dengan nilai pokok Rp287,98 miliar dengan kupon lebih tinggi yakni 9,30% per tahun dan tenor tiga tahun yang akan jatuh tempo pada 12 Juni 2029.
Seluruh pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap tiga bulan atau secara triwulanan.
Penerbitan tahap ketiga ini menambah daftar penghimpunan dana yang telah dilakukan Perseroan sebelumnya. Pada Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2025, Provident berhasil menghimpun dana sebesar Rp400 miliar. Kemudian pada Tahap II Tahun 2025, Perseroan meraih dana Rp939,03 miliar.
Dengan demikian, total dana yang telah berhasil dihimpun PALM melalui program obligasi berkelanjutan ini telah mencapai sekitar Rp1,84 triliun termasuk penerbitan tahap ketiga saat ini.
Masa penawaran umum obligasi dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 9 Juni 2026, dengan tanggal penjatahan pada 10 Juni 2026. Distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan pada 12 Juni 2026 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 15 Juni 2026.
Adapun pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 12 September 2026.
Dalam aksi korporasi ini, sejumlah perusahaan sekuritas papan atas ditunjuk sebagai Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi, yakni PT Indo Premier Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Sucor Sekuritas, dan PT Aldiracita Sekuritas Indonesia.
Perseroan juga membuka peluang penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV dan tahap berikutnya untuk memenuhi target penghimpunan dana Rp5 triliun yang telah ditetapkan.
