ATIC Rampungkan Rights Issue, Utang Obligasi Lunas!

EmitenTrust.com - PT Anabatic Technologies Tbk (ATIC) telah merampungkan aksi penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue dengan menerbitkan 578,84 juta saham baru. Dana hasil aksi korporasi tersebut menjadi salah satu sumber pendanaan untuk menyelesaikan obligasi konversi Perseroan senilai sekitar Rp560 miliar.

Dalam siaran persnya, Anabatic Technologies menyampaikan bahwa penyelesaian obligasi konversi tersebut akan menggunakan tiga sumber pendanaan. Sebanyak Rp280,37 miliar berasal dari dana rights issue, Rp150 miliar dari fasilitas pinjaman bank baru dari UOB, dan Rp129,62 miliar dari kas internal Perseroan.

Langkah tersebut diharapkan memperkuat struktur permodalan sekaligus mengurangi kewajiban utang berbunga dan beban biaya keuangan di masa mendatang.

Anabatic memperkirakan rasio utang berbunga terhadap ekuitas dapat turun dari 2,8 kali per 30 Juni 2026 menjadi 1,7 kali setelah penyelesaian pembayaran obligasi konversi.

Dengan beban bunga yang lebih rendah, Perseroan berharap dapat mempertahankan penghematan biaya keuangan untuk dialokasikan kembali ke pengembangan bisnis, kebutuhan operasional, serta berbagai inisiatif pertumbuhan strategis.

Neraca yang lebih kuat juga diharapkan memberikan fleksibilitas lebih besar bagi Anabatic dalam mengelola operasional, menjalin hubungan dengan institusi keuangan, dan mengevaluasi kebutuhan pendanaan untuk ekspansi di masa depan.

Fokus Kembangkan Bisnis Teknologi

Seiring dengan penguatan struktur modal, Anabatic Technologies akan tetap berfokus mengembangkan bisnis teknologi informasi (IT) sebagai tulang punggung pertumbuhan Perseroan.

Strategi tersebut mencakup pendalaman kapabilitas yang telah dimiliki, penambahan produk dan solusi teknologi baru, serta perluasan pasar yang dapat dijangkau. Perseroan juga berupaya membangun portofolio produk dan solusi yang lebih luas dan terintegrasi untuk memperkuat posisinya di industri teknologi.

Selain mengandalkan pertumbuhan organik, Anabatic tetap membuka peluang pertumbuhan anorganik melalui akuisisi strategis. Setiap peluang akan dievaluasi berdasarkan potensi penguatan kapabilitas, perluasan portofolio, akses ke pasar atau pelanggan baru, serta sinergi dengan bisnis yang telah berjalan.