KB Bank (BBKP) Mulai Tawarkan Obligasi Rp500M, Bunga 8,95%-9,3%

EmitenTrust.com - PT Bank KB Indonesia Tbk (BBKP) menawarkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2026 senilai Rp500 miliar dengan tingkat bunga hingga 9,30% per tahun. Penawaran umum obligasi tersebut berlangsung pada 12–13 Oktober 2026 sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan target penghimpunan dana sebesar Rp1 triliun.

Berdasarkan prospektus perseroan, obligasi subordinasi tahap kedua ini terbagi menjadi dua seri. Seri A ditawarkan sebesar Rp425 miliar dengan bunga 8,95% per tahun dan tenor lima tahun. Sementara itu, Seri B memiliki nilai Rp75 miliar dengan bunga 9,30% per tahun dan tenor tujuh tahun.

Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 16 Januari 2027, sedangkan jatuh tempo Seri A pada 16 Oktober 2031 dan Seri B pada 16 Oktober 2033. Pelunasan pokok dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo atau menggunakan skema bullet payment.

Obligasi tersebut ditawarkan pada harga 100% dari nilai pokok dan dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) oleh para penjamin emisi. Fitch Ratings Indonesia memberikan peringkat AA(idn) atau Double A untuk obligasi subordinasi ini.

Dalam rangkaian PUB tersebut, KB Bank sebelumnya telah menerbitkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2025 dengan nilai pokok Rp248 miliar. Penerbitan Tahap II senilai Rp500 miliar ini menambah penghimpunan dana melalui program tersebut.

Berdasarkan jadwal penawaran, tanggal penjatahan ditetapkan pada 14 Oktober 2026. Pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi dijadwalkan pada 16 Oktober 2026, sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada 19 Oktober 2026.

Laba Bersih KB Bank (BBKP) Anjlok 95,12% Jadi Rp19,02 Miliar

Sebagai informasi PT Bank KB Indonesia Tbk (BBKP) membukukan laba bersih sebesar Rp19,02 miliar pada semester I 2026, merosot 95,12% dibandingkan Rp389,67 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat Rp18,63 miliar, turun dari Rp389,32 miliar pada semester I 2025.

Perseroan juga mencatat pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan neto sebesar Rp94,64 miliar. Nilai tersebut meningkat dibandingkan Rp8,50 miliar pada semester I 2025.

Adapun jadwal obligasi sebagai berikut:

Tanggal Efektif : 30 Juni 2025
Masa Penawaran Umum : 12 – 13 Oktober 2026
Tanggal Penjatahan : 14 Oktober 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 16 Oktober 2026
Tanggal Distribusi Obligasi : 16 Oktober 2026
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 19 Oktober 2026