EmTrust – PT Master Print Tbk (PTMR) mengumumkan rencana transaksi material berupa penjualan aktiva dan kewajiban serta akuisisi PT Solusi Lintas Nusantara (SLN) sebagai bagian dari penyesuaian strategi usaha menyusul masuknya calon pengendali baru, Deep Source Pte. Ltd.
Dalam keterbukaan informasi, Perseroan menyebutkan bahwa transaksi tersebut memerlukan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan RUPSLB Independen karena nilainya melebihi ambang batas transaksi material sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Nilai penjualan aktiva dan kewajiban PTMR tercatat sebesar Rp102,18 miliar atau setara 115,89% dari ekuitas Perseroan, sementara rencana akuisisi SLN mencapai Rp89,52 miliar atau 101,52% dari ekuitas, sehingga keduanya dikategorikan sebagai transaksi material.
Manajemen menjelaskan, transaksi ini dilakukan untuk menyelaraskan struktur aset dan kewajiban dengan perubahan kegiatan usaha Perseroan, sekaligus mendukung strategi jangka panjang setelah pengambilalihan saham oleh calon pengendali baru.
Berdasarkan analisis proforma, pendapatan dan laba bersih Perseroan tidak mengalami penurunan signifikan pasca transaksi. Bahkan, laba bersih proforma setelah akuisisi 49% SLN diproyeksikan meningkat sekitar 191,7% dibandingkan kondisi sebelum transaksi.
Perseroan menegaskan bahwa seluruh rencana transaksi telah melalui kajian kewajaran oleh penilai independen dan dinilai layak secara finansial, serta tidak mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.
