Emitentrust.com – Emiten energi PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) kembali agresif di pasar global dengan rencana penerbitan surat utang senior (global bond) senilai USD200 juta dengan kupon tinggi 8,625% dan harga penerbitan 103,072%.
Berdasarkan keterbukaan informasi Kamis (9/4), obligasi ini akan diterbitkan oleh anak usaha, Medco Cypress Tree Pte. Ltd, dan ditawarkan di luar negeri melalui skema Regulation S.
Langkah ini sekaligus menambah porsi surat utang existing MEDC, setelah sebelumnya perseroan telah menerbitkan obligasi serupa senilai US$400 juta pada Mei 2025 dengan tingkat bunga yang sama.
Manajemen menyebut, dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk berbagai keperluan strategis, terutama untuk Refinancing utang lama, Tender offer (pembelian kembali obligasi) dan Pelunasan lebih awal (redemption)
Pembayaran bunga dan biaya terkait lainnya
Perseroan mengakui bahwa penerbitan obligasi baru ini akan meningkatkan kewajiban keuangan secara konsolidasi.
Namun demikian, manajemen menegaskan tidak ada dampak negatif terhadap operasional maupun aspek hukum perusahaan.
“Tidak berdampak secara negatif terhadap kegiatan operasional dan hukum,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi.
MEDC juga memastikan bahwa aksi ini tidak tergolong transaksi material sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selain itu, penerbitan ini bukan merupakan penawaran umum di Indonesia, melainkan transaksi pasar internasional yang ditujukan untuk investor global.
Dengan tingkat bunga mencapai 8,625%, obligasi ini tergolong menawarkan yield tinggi dibandingkan rata-rata obligasi korporasi global.
