Emitentrust.com – PT WOM Finance Tbk (WOMF) menawarkan obligasi berkelanjutan VI tahap I tahun 2026 dengan jumlah pokok Rp1 triliun.
Berdasarkan prospektus yang diterbitkan Kamis (25/6) disebutkan bahwa nilai pokok obligasi sebesar Rp783,77 miliar dijamin seara kesanggupan penuh (full commitment) yang terdiri dari dua seri.
Seri A dengan jumlah pokok Rp782,59 miliar dengan bunga 7,50% per tahun dan jangka waktu 370 hari dan seri B dengan jumlah pokok Rp1,185 miliar dengan bunga 7,65% per tahun dan jangka waktu 3 tahun.
Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp216,22 miliar akan dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort). Pefindo memberikan peringkat idAAA untuk obligasi ini.
Penjamin pelaksana emisi BRIDanareksa sekuritas, KB Valbury sekuritas, Mandiri sekuritas, Maybank sekuritas Indonesia dan Trimegah sekuritas Indonesia serta wali amanat Bank BRI.
Adapun masa penawaran umum dilakukan pada 25 Juni 2026 dan tanggal penjatahan pada 26 Juni 2026 serta pencatatan di BEI pada 1 Juli 2026.
