Emitentrust.com – Emiten kapal , PT Soechi Lines Tbk (SOCI), mengumumkan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sukuk Ijarah Berkelanjutan I dengan target penghimpunan dana hingga Rp3 triliun. Pada tahap pertama tahun 2026, perseroan akan menerbitkan Sukuk Ijarah senilai maksimal Rp500 miliar.
Berdasarkan keterbukaan informasi, Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Soechi Lines Tahap I Tahun 2026 akan diterbitkan dalam dua seri. Seri A memiliki tenor tiga tahun, sedangkan Seri B bertenor lima tahun. Masa penawaran awal (bookbuilding) berlangsung pada 19-23 Juni 2026 dengan indikasi imbal hasil berkisar 7,35%-8,00% per tahun.
Manajemen SOCI menjelaskan seluruh dana hasil penerbitan sukuk, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk membayar sebagian pokok utang pinjaman sindikasi kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Central Asia Tbk.
Sebagai underlying asset, sukuk ini menggunakan hak manfaat berupa hasil sewa dari dua kapal tanker milik anak usaha perseroan. Kedua kapal tersebut memiliki kapasitas masing-masing 109.325 DWT dan 45.800 DWT.
Menariknya, sukuk yang diterbitkan SOCI telah memperoleh peringkat tertinggi idAAA (sy)(sf) atau Triple A Syariah Structured Finance dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Perseroan juga menyiapkan Dana Cadangan (Sinking Fund) untuk menjamin pembayaran imbalan ijarah dan pelunasan sukuk.
Selain itu, penerbitan sukuk didukung fasilitas pembiayaan subordinasi dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan plafon hingga Rp3 triliun. Fasilitas tersebut disiapkan guna memastikan ketersediaan dana cadangan terkait penerbitan sukuk.
Manajemen menilai langkah ini akan memperkuat struktur pendanaan sekaligus mendukung kebutuhan pembiayaan dan keberlangsungan usaha perseroan dalam jangka panjang.
