Emitentrust.com – PT RMK Energy Tbk (RMKE IJ), Penawaran Umum Obligasi PT RMK Energy Tbk (RMKE) mendapat sambutan sangat positif dari investor. Hingga masa penawaran berakhir, total permintaan (final demand) tercatat mencapai Rp1,63 triliun atau mencapai oversubscribed sebesar 2,7 kali dari target indikatif awal.
Antusiasme investor tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan pasar terhadap fundamental bisnis dan prospek pertumbuhan RMKE ke depan.
Dalam penawaran ini, RMKE menerbitkan obligasi dalam dua seri, yakni:
● Seri A dengan tenor 5 tahun dan kupon 7,75%
● Seri B dengan tenor 7 tahun dan kupon 8,25% Total permintaan untuk Seri A mencapai Rp1 triliun, sementara Seri B mencatatkan permintaan sebesar Rp627,57 miliar.
Secara keseluruhan, total book order yang masuk mencapai Rp1,63 triliun. Distribusi pemesanan berasal dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi (Joint Lead Underwriters) dengan kesanggupan penuh (full commitment) antara lain;
● PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dengan total pemesanan Rp512,70 miliar
● PT Sucor Sekuritas sebesar Rp625,25 miliar
● PT BNI Sekuritas sebesar Rp489,62 miliar Lonjakan permintaan ini menunjukkan minat kuat dari investor institusi terhadap instrumen pendapatan tetap RMKE, terutama dengan rencana ekspansi Perseroan yang memacu pertumbuhan operasional dan peningkatan kinerja keuangan ke depan. Manajemen RMKE, Vincent Saputra menyampaikan apresiasi atas kepercayaan investor terhadap perseroan.
“Dana hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk mendukung pengembangan usaha dan memperkuat struktur permodalan perseroan, sejalan dengan strategi pertumbuhan jangka panjang perusahaan,” kata Vincent.
Dana hasil obligasi akan dialokasikan sebagai pinjaman kepada anak usaha, yaitu PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara (RMKN) dan PT Royaltama Mulia Kencana (RMUK).
Dana ini ditujukan untuk: 1. Pengadaan batubara; 2. Modal kerja dan belanja modal terkait ekspansi logistik (termasuk pembangunan train loading station dan upgrade jalan hauling); serta 3. Kebutuhan modal kerja umum lainnya.
Keberhasilan penawaran obligasi ini semakin mempertegas posisi RMKE sebagai emiten yang memiliki daya tarik kuat di pasar modal serta fundamental bisnis yang solid.
