Emitentrust.com – PT Bumi Resources Tbk (BUMI) kembali melanjutkan aksi pendanaan melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahap V Tahun 2026 dengan nilai pokok mencapai Rp1,839 triliun. Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi senilai total Rp5 triliun.
Dalam prospektus tambahan yang diterbitkan Perseroan, obligasi ditawarkan dalam tiga seri dengan tingkat bunga tetap hingga 9,05% per tahun.
Rincian Obligasi BUMI Tahap V 2026
Seri A senilai Rp600,04 miliar dengan kupon 7,50% dan tenor 370 hari.
Seri B senilai Rp905,975 miliar dengan kupon 8,75% dan tenor 3 tahun.
Seri C senilai Rp333,86 miliar dengan kupon 9,05% dan tenor 5 tahun.
Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 26 Agustus 2026. Adapun pelunasan pokok dilakukan secara penuh (bullet payment) saat jatuh tempo.
Perseroan menjadwalkan masa penawaran umum pada 21 Mei 2026, penjatahan 22 Mei 2026, distribusi elektronik pada 26 Mei 2026, dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 29 Mei 2026.
Untuk penerbitan obligasi ini, PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) memberikan peringkat idA+ kepada surat utang jangka panjang Perseroan.
Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.
Manajemen BUMI menegaskan bahwa risiko utama Perseroan berasal dari sifat harga batubara yang fluktuatif dan bersifat siklikal (cyclical). Sementara itu, risiko bagi investor adalah potensi rendahnya likuiditas obligasi di pasar sekunder karena instrumen ini cenderung dibeli untuk investasi jangka panjang.
Penerbitan obligasi ini dijamin secara penuh (full commitment) oleh sejumlah penjamin emisi, yakni: PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia
Sedangkan wali amanat penerbitan obligasi ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
