Emitentrust.com – PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) bersiap menghimpun dana segar melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Tahun 2026 dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya Rp1,4 triliun.
Berdasarkan prospektus Perseroan, obligasi tersebut akan diterbitkan dalam dua seri. Seri A memiliki tenor 3 tahun, sedangkan Seri B berjangka waktu 5 tahun. Hingga masa penawaran awal, Perseroan belum mengungkapkan besaran pokok maupun tingkat bunga masing-masing seri.
Lembaga pemeringkat PEFINDO memberikan peringkat idBBB+ terhadap obligasi yang akan diterbitkan BCAP. Sementara itu, penjamin pelaksana emisi obligasi adalah MNC Sekuritas dan wali amanat ditunjuk Bank Rakyat Indonesia.
Perseroan menjadwalkan masa penawaran awal (bookbuilding) pada 23-25 Juni 2026. Selanjutnya, masa penawaran umum akan berlangsung pada 30 Juni hingga 3 Juli 2026, dengan target pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Juli 2026.
Dari total dana yang diperoleh, sekitar Rp306 miliar akan digunakan untuk melunasi sejumlah obligasi yang akan jatuh tempo, yakni Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2023 Seri B, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2024 Seri B, Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 Seri B, serta Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2025 Seri B.
Adapun sisa dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan sebagai tambahan modal kerja bagi sejumlah entitas anak Perseroan, yaitu MNC Sekuritas, MNC Finance, dan MNC Guna Usaha Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas pembiayaan dan mendukung pengembangan bisnis jasa keuangan Grup MNC.
