Emitentrust.com – PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) kembali melanjutkan program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I dengan menerbitkan obligasi tahap III tahun 2026 senilai Rp175 miliar.
Obligasi ini ditawarkan dengan bunga tetap sebesar 9% per tahun dan memiliki tenor selama 7 tahun, dengan jatuh tempo pada 13 Mei 2033. Pembayaran bunga akan dilakukan setiap tiga bulan sekali, dengan pembayaran pertama dijadwalkan pada 13 Agustus 2026.
Dalam propektus yang diterbitkan hari ini Rabu (8/5) disebutkan bahwa Instrumen ini diterbitkan dengan nilai 100% (par) dan menggunakan skema pelunasan pokok secara penuh di akhir periode (bullet payment).
Sebelumnya, TOBA telah menerbitkan obligasi tahap I sebesar Rp125 miliar pada 2025 dan tahap II sebesar Rp500 miliar pada 2026. Dengan demikian, total dana yang telah dihimpun dalam program ini mencapai Rp800 miliar, sesuai target awal.
Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, melainkan dijamin dengan seluruh kekayaan perseroan, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di masa depan. Kedudukan investor obligasi bersifat pari passu dengan kreditur lainnya.
Dari sisi peringkat, obligasi TOBA memperoleh rating idA (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), yang mencerminkan kemampuan cukup kuat dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang.
Dana hasil penerbitan obligasi ini diharapkan dapat mendukung ekspansi bisnis perseroan, yang saat ini tidak hanya bergerak di sektor batubara, tetapi juga mulai fokus pada energi terbarukan, pengelolaan limbah, serta kendaraan listrik melalui entitas anak.
Adapun masa penawaran umum berlangsung pada 6–7 Mei 2026, dengan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan pada 18 Mei 2026.
